En kone føler seg neglisjert og søker oppfyllelse på en swingerfest. Mannen hennes ser på når hun blir analt av en svart mann. Han nyter en blowjob før han går tilbake til handlingen, og kulminerer i en rotete avslutning.
En utspekulert ektemann bestemmer seg for å krydre ting med sin intetanende kone. Han inviterer en velutstyrt svart mann over, og mens hans kone går ned på kne for å glede fyrens massive medlem, ser han hemmelig på fra et rom i nærheten. Handlingen varmes opp når den svarte fyren tar kontroll, knuller sin kones stramme rumpe med ubarmhjertig intensitet. Mannen kan ikke unngå å forestille seg selv på sin kones sted, bli fylt av den samme monsterkuken. Klimaks kommer når den svarte mannen suger ladningen sin over hele konens rumpe, og etterlater henne helt fornøyd og mannen i en tilstand av ren opphisselse. Dette er et hett, hardcore møte som vil gjøre deg andpusten og lengter etter mer.