En kone føler sig forsømt og søger tilfredsstillelse til en swingerfest. Hendes mand ser på, mens hun bliver analt af en sort mand. Han nyder et blowjob, før han vender tilbage til handlingen og kulminerer i en rodet finish.
En udspekuleret mand beslutter sig for at krydre tingene med sin intetanende kone. Han inviterer en velbegavet sort mand over, og mens hans kone går ned på knæ for at glæde fyrens massive medlem, ser han hemmeligt på fra et nærliggende værelse. Handlingen varmes op, da den sorte fyr tager kontrollen, knepper sin kones stramme røv med ubarmhjertig intensitet. Manden kan ikke lade være med at forestille sig selv på sin kones sted, blive fyldt af den samme monsterpik. Klimaks kommer, da den sorte fyr sutter sin ladning ud over konens røv, hvilket efterlader hende helt tilfreds og manden i en tilstand af ren ophidselse. Dette er et varmt, hardcore-møde, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.