Joss, en sulten sexterapeut, starter en swingende fest og lokker en veludstyret stor sort pik til en sydende trekant. Hendes rytmiske dans fører til et offentligt blowjob, vildt bagfra og et spændende udendørs orgie.
Joss, en fængslende sexterapeut, er klar til at antænde natten til en svingende fest. Hun er en fristende fristerinde, hendes kurver lokker, mens hun svajer til rytmen på dansegulvet. Hendes forførende dygtighed er uovertruffen, og tegner et veludstyret par, der er ivrige efter et varmt møde. Handlingen udfolder sig, da den heldige fyr griber muligheden, hans store sorte pik står høj og klar til handling. Joss nogensinde den professionelle tager den i munden og viser sine færdigheder med en forbløffende deepthroat. Værtsparret slutter sig ivrigt til, deres ønsker er næret af synet. Udendørs scenen sætter scenen til en vild trekant, Joss bøjer sig over og præsenterer sin indbydende bagdør til den store sorte pik. Rytmen i deres elskov er intens, deres støn giver genlyd i natten. Scenen bygger sig op til et klimaks, der kulminerer i en eksplosiv afslutning, der efterlader alle forpustede. Denne svingende fest bliver til et offentligt orgie, grænserne for lyst udvisket under den månelyste himmel. Virkeligheden af det hele tilføjer en spændende kant, hvilket gør dette til en virkelig uforglemmelig oplevelse.