En liten tonårsskådespelerska får mer än hon räknat med under ett castingsamtal. En svart talangscout initierar grovt sex, vilket leder till djup hals och intensiv penetration.
En liten tonåring som söker sitt stora genombrott i vuxenfilmer anländer till ett möte med en talangscout. Ivrig att imponera möttes hon av en sträng varning om industrins verklighet. Oförtrutet inleder hon ett rum för en privat audition. Scouten, en svart stud, skjuter sina gränser, testar hennes uthållighet och lust. Hon hänger ivrigt med, tar honom djupt i munnen innan hon monterar honom. Deras möte intensifieras, hans händer utforskar hennes kropp när han stöter in i henne. Deras passionerade koppling når ett klimax, lämnar henne andfådd men nöjd. När de skiljs åt, lämnar de kvar med en fråga - är detta början på hennes dröm, eller en hård väckarklocka?.