Egy fiatal színésznő durva szexet folytat egy fekete tehetségkutatóval, ami mélytorokba és intenzív behatolásba torkollik.
Egy vékony tini, aki nagy szünetet keres a felnőttfilmekben, egy tehetségkutatóval találkozik. Lenyűgözni vágyva találkozik egy szigorú figyelmeztetéssel az iparág valóságáról. Rettenthetetlenül benyit egy privát meghallgatásra egy szobába. A cserkész, egy fekete ménes feszegeti a határait, teszteli állóképességét és vágyát. Mohón kényezteti, mélyen a szájába veszi, mielőtt ráülne. A találkozásuk felerősödik, keze felfedezi a testét, ahogy belelendül. Szenvedélyes párkapcsolatuk a csúcspontra jut, lélegzete is elakad, de elégedetten hagyja. Ahogy elválnak egymástól, kérdéssel távozik - ez az álma kezdete, vagy egy kemény ébresztő?.