En liten ambisiøs skuespillerinne får mer enn hun hadde forhandlet om under en castingsamtale. En svart talentspeider innleder grov sex, noe som fører til dyp hals og intens penetrasjon.
En liten tenåring som søker sitt store gjennombrudd i voksenfilmer kommer til et møte med en talentspeider. Ivrig etter å imponere møter hun en streng advarsel om bransjens virkelighet. Ufortrødent går hun inn i et rom for en privat audition. Speideren, en svart stud, presser grensene hennes, tester utholdenheten og lysten hennes. Hun unner seg ivrig og tar ham dypt i munnen før hun monterer ham. Møtet deres intensiveres, hendene hans utforsker kroppen hennes mens han støter inn i henne. Deres lidenskapelige kobling når et klimaks, og etterlater henne andpusten, men fornøyd. Når de skilles, blir de igjen med et spørsmål - er dette starten på drømmen hennes, eller en hard vekker?.