Calon aktris remaja mungil mendapatkan lebih dari yang dia tawar-menawar selama casting call. Seorang pencari bakat kulit hitam memulai seks kasar, yang mengarah ke deep throat dan penetrasi yang intens.
Remaja kecil mencari istirahat besar di film dewasa tiba untuk pertemuan dengan seorang pengintai berbakat.Bersemangat untuk mengesankan, dia bertemu dengan peringatan keras tentang realitas industri. Tidak terpengaruh, dia diantar ke kamar untuk audisi pribadi. Pengintai, seorang pria kulit hitam, mendorong batasnya, menguji stamina dan keinginannya. Dia dengan antusias memanjakan, membawanya dalam mulutnya sebelum memasangnya. Pertemuan mereka semakin meningkat, tangannya menjelajahi tubuhnya saat dia mendorong ke dalamnya. Hubungan birahi mereka mencapai klimaks, meninggalkannya dengan nafas terengah-engah tetapi puas.Ketika mereka berpisah, dia pergi dengan pertanyaan - ini adalah mimpinya, bangun tidur atau panggilan keras?.