En lille, håbefuld teenagerskuespillerinde får mere, end hun havde regnet med under et castingopkald. En talentspejder indleder hård sex, hvilket fører til dyb hals og intens penetration.
En lille teenager, der søger sit store gennembrud i voksenfilm, ankommer til et møde med en talentspejder. Ivrig efter at imponere mødtes hun med en streng advarsel om branchens virkelighed. Ufortrødent gik hun ind i et rum til en privat audition. Spejderen, en sort stud, skubber sine grænser, tester hendes udholdenhed og lyst. Hun forkæler sig ivrigt, tager ham dybt i munden, før hun monterer ham. Deres møde intensiveres, hans hænder udforsker hendes krop, mens han støder ind i hende. Deres lidenskabelige kobling når et klimaks, hvilket efterlader hende forpustet, men tilfreds. Da de skilles, skubber de tilbage med et spørgsmål - er dette starten på hendes drøm, eller et hårdt wake-up call?.