To ivrige kvinder forkæler sig selv med en tilfredsstillende fest og glæder ivrigt hinanden med glatte, indbydende muffer. Deres umættelige appetit kulminerer i et vildt, rodet klimaks, der efterlader dem brugte og tilfredse.
I en hed kamp om sensuelt overherredømme deltager tre voksne i en kødelig konkurrence. En sort skønhed og en hvid gudinde, begge med fejlfri, nøgne nedre regioner, tager imod et heldigt mandsmedlem i en erotisk face-off. Handlingen starter med, at kvinderne delikat sluger hans stive skaft, deres tunger danser i en fristende tango. De vender derefter deres opmærksomhed mod hinanden, dykker ind i deres partners glatte, indbydende folder og søger den undvigende nektar af tilfredsstillelse. Manden slutter sig til, og hans dunkende pik finder et hjem i de bløde dybder af deres barberede paradiser. Klimakset kommer, da han slipper sin essens løs og fylder en af deres perfekte fisser med varm, klistret nydelse. Dette eksplicitte møde fejrer kunsten at cunnilingus, cameltoe og den uhæmmede passion for fælles nydelse, hvilket efterlader seerne stakåndede og higer efter mere.