En gift kvinne søker en svart mann for et vilt møte mellom raser, som kulminerer i en varm belastning på ansiktet hennes.
En sulten husmor forfører en ung svart stud for en erotisk eskapade, og jobber dyktig med de saftige hullene hennes. Den intense nytelsen sender henne inn i en frenesi, lengter etter mer av den tykke, svarte skaftet hans. Handlingen eskalerer når han støter dypt inn i hennes ivrige, innbydende hull, og etterlater henne i ekstase. Klimaks kommer når han tømmer den varme, klissete sæden sin på hennes ivrige, inviterende rumpe.