En ung kvinde søger tennisundervisning, men hendes instruktør har andre planer. Han dominerer hende og kræver mundtlig nydelse, før han møder hende bagfra. Denne tabubelagte gamle og unge fantasi udfolder sig med intens lidenskab og rå intensitet.
I denne pirrende fortælling søger en ung kvinde tennisinstruktion fra en ældre, erfaren instruktør. Hvad hun ikke forventer er, at deres lektion tager en varm drejning. Da hun bøjer sig over for at hente en vildfaren bold, griber han muligheden, hans hænder udforsker hendes kurver. Hans berøring antænder en brændende lyst i hende. Hun gengælder ivrigt, hendes læber behager ham dygtigt. Deres passion eskalerer, da hun bestiger ham, rider hans dunkende begær i en vild, primal visning af liderlighed. Intensiteten bygger sig op, da hun påtager sig bagfra, overgiver sig til hans grove, lidenskabelige tilnærmelser. Dette erotiske møde skubber grænserne for deres professionelle forhold, dykker ned i dybderne af tabufantasier. Forbered dig på en fuld filmudforskning af denne intense, uventede rendezvous, hvor hvert øjeblik er fyldt med rå, ufiltreret lidenskab.