Røff anal dykk inn i en het gruppe swingers økt. Middelaldrende vixens dykker inn i en vill, lidenskapelig trio, tenner lyster og presser grenser. Esposa, Single og Cornudo, navnene deres ekko deres vågale utnyttelser.
Cornudo inviterer et heldig swingerspar til hennes sted for en vill natt i denne hete gruppemøtet. Mannen dykker ivrig inn, ignorerer konens bønner om å stoppe. Han er betatt av lokket til denne vellystige milfen, og han er ikke i ferd med å gå glipp av denne fristende muligheten. Med mannen sin opptatt får den andre milfen sin tur, og kona blir med, og gjør dette til en opphetet trio. Handlingen utspiller seg med intens anal penetrasjon, og etterlater ingen ufornøyde. Dette er en brennende visning av lidenskap og lyst, hvor grenser presses og nytelse er den eneste regelen.