بادميلي، رجل يرتدي ملابس نسائية، يتم القبض عليه وهو يمص قضيب صديقه. أنضم إليه، مما يجعله مشهدًا مثيرًا لا يُنسى يضم الفتاة الترانس سوا نامورادا وكارمونا ذات الصدور الكبيرة.
شيميل متقمص في هذا المشهد الساخن لا يستطيع مقاومة جاذبية قضيب صديقه. أثناء مصه بشغف، يسخن العمل. لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. مشارك آخر، امرأة ترانس مذهلة، ينضم، مضيفًا إلى الإثارة في الوقت الحالي. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة، ولا تترك شيئًا للخيال. هذه رحلة مجنونة من الشهوة والرغبة لن ترغب في تفويتها.