Jonge en aantrekkelijke kijkers wonen een afmattende hardcore castingsessie bij. Ze worden door hun tempo gehaald met intense poesje- en kontpenetratie en deepthroat-actie. De screening eindigt met een facial cumshot finale.
In een ruimte vol gretige hoopvollen staat de inzet hoog en de verwachtingen nog hoger. De casting agent, een man van ervaring en veeleisende smaak, is op zoek naar de perfecte kandidaten om zijn erotische film te vullen. De meisjes, jong en aantrekkelijk, staan te popelen om hun vaardigheden te demonstreren, maar weinig weten ze, de echte test ligt voor de boeg. Een voor een worden ze naar een privékamer geleid, waar de echte screening begint. De agent, een meester in verleiding, verspilt geen tijd aan het onthullen van zijn indrukwekkende gereedschap. De meiden, aanvankelijk teruggeslagen, geven al snel toe aan het genot, om beurten dienen ze hem met hun gretige monden. Maar de echte test komt wanneer hij zijn pik in hun monsterea's introduceert, hun haargaten en hun strakke kontjes. De meisjes kreunen in extase vorm van plezier, de agenten komen tevreden aan en de agenten blijven tevreden met hun nieuwe climax, de agentes vinden tevreden de nieuwe agenten en vinden tevreden de agenten.