Nuoret, viehättävät toiveikkaat osallistuvat raastavaan hardcore- casting-istuntoon. Here laittaa tahtinsa intensiivisellä pillua ja persettä tunkeutumisella sekä syvällä kurkulla. Seulonta päättyy kasvokuvaukseen.
Huoneessa, joka on täynnä innokkaita toiveikkaita, panot ovat korkeat ja odotukset vielä korkeammat. Casting-agentti, kokenut ja vaativa makuinen mies, etsii täydellisiä ehdokkaita täyttämään eroottisen elokuvansa. Tytöt, nuoret ja viehättävät, ovat innokkaita esittelemään taitojaan, mutta vähän he tietävät, todellinen koe on edessä. Yksi kerrallaan he johtivat yksityiseen huoneeseen, jossa todellinen seulonta alkaa. Agentti, viettelymestari, ei tuhlaa aikaa paljastaa vaikuttavaa työkaluaan. Tyttöt, aluksi häkeltyneinä, pian antavat periksi nautinnolle, vuorotellen palvelemaan häntä innokkailla suullaan. Mutta todellinen koe tulee, kun hän esittelee hirviökullinsa heidän innokkaisiin, karvattomiin pilluihinsa ja tiukkoihin persreikiinsä. Tytöillä voihkii hurmiossa, heidän ruumiinsa kiemurtelevat nautinnosta, kun hän vie heidät uusiin korkeuksiin. Kliimaksi saapuu kuuman, tahmean kasvohoidon, jättäen tytöt tyytyväisiksi ja agentin, täysin tyytyväiseksi uusiin löytöihinsä.