Junge, attraktive Hoffnungsträger besuchen eine anstrengende Hardcore-Casting-Session. Sie setzen ihre Schritte mit intensiver Muschi- und Arschpenetration sowie Deepthroat-Action fort. Die Vorführung endet mit einem Gesichtsbesamung-Finale.
In einem Raum voller eifriger Hoffnungsträger sind die Einsätze hoch und die Erwartungen noch höher.Der Casting-Agent, ein erfahrener und anspruchsvoller Geschmack, sucht die perfekten Kandidaten, um seinen erotischen Film zu füllen.Die Mädchen, jung und attraktiv, sind begierig darauf, ihre Fähigkeiten zu präsentieren, aber wenig wissen sie, liegt der eigentliche Test vor ihnen.Nach und nach werden sie in einen privaten Raum geführt, wo die eigentliche Vorführung beginnt.Der Agent, ein Meister der Verführung, verschwendet keine Zeit damit, sein beeindruckendes Werkzeug zu enthüllen.Die zunächst verblüfften Mädchen geben sich bald dem Vergnügen hin und bedienen ihn abwechselnd mit ihren begierigen Mündern. Aber der wahre Test kommt, als er seinen Monsterschwanz in ihre begierigen, haarlosen Muschis und engen Arschlöcher einführt. Die Mädchen stöhnen in Ekritzeln, ihre Körper steigen in Höhe, als er die neuen, klebrigen Facials in Form ankommt, die er zufrieden mit seinem heißen Agenten zurücklässt, zufrieden mit den neuen Mädeln.