Mladé, atraktivní ženy navštěvují vyčerpávající hardcore castingové sezení. Procházejí svými tempy intenzivním pronikáním do kundičky a zadku, stejně jako hlubokým hrdlem. Promítání končí finálním výstřikem obličeje.
V místnosti naplněné nedočkavými nadějemi jsou sázky vysoké a očekávání ještě vyšší. Castingový agent, zkušený a rozvážný vkus, hledá dokonalé kandidáty, aby naplnil svůj erotický film. Dívky, mladé a atraktivní, touží předvést své dovednosti, ale málo vědí, čeká je skutečný test. Jedna po druhé vedou do soukromé místnosti, kde začíná skutečné promítání. Agent, mistr svádění, neztrácí čas odhalováním svého působivého nástroje. Dívky zpočátku zaskočené se brzy poddají rozkoši, střídají se v jeho obsluze svými dychtivými ústy. Ale přichází skutečný test, když zavádí svůj monstrózní penis do jejich dychtivých, bezvlasých kundiček a úzkých zadků. Dívky sténají v extázi, jejich těla se svíjejí rozkoší, když je přivádí do nových výšin. Vyvrcholení přichází v podobě horkého, lepkavého obličeje, zanechávajíce dívky spokojené a agenta, důkladně potěšené svými novými nálezy.