Fitness-entusiasten Donnie leder en varm træningssession, men tingene varmes op, da han opfordrer modne kvinder til at skubbe deres grænser. Det følgende er et vildt, gruppemøde fyldt med intens nydelse.
Donnie hjælper modne kvinder med at tone op og deltage i en forførende trekant. Handlingen starter med et forførende blowjob og en vild tur på toppen. Donnies atletiske dygtighed er på fuld skærm, da han tilfredsstiller en lun MILF, mens han også tilfredsstiller en teenager med en dygtig hånd. Gruppen varmes op, da alle kommer ind på handlingen, med en heldig partner, der får en dobbelt dosis fornøjelse. Klimakset er eksplosivt, hvilket efterlader alle forpustede og tilfredse. Denne når som helst, hvor som helst træning har aldrig været så sjov!.