Vivianne Desilva og Mandy Waters krydrer rutinen sin med en firer. De bytter partnere, utforsker hverandres kropper, hengir seg til lidenskapelig sex og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.
Vivianne Desilva og Mandy Waters handler om å tilfredsstille lystene sine, og de er ikke redde for å bytte partnere for å gjøre det. I et hett gruppemøte dykker de inn i en verden av nytelse, deres lystne appetitt driver dem til nye høyder. Vivianne starter med en forbløffende blowjob, hennes dyktige lepper jobber magi på partnerens bankende manndom. Handlingen varmes opp når Mandy blir med, hennes eksperthender og munn sender bølger av ekstase gjennom rommet. Parene bytter deretter ting opp, med en av dem blir nede og skitten bakfra. Den andre drar full nytte, hennes saftige kurver og hårete skatt blir fokus for oppmerksomheten. Rommet fylles av stønn av nytelse mens handlingen fortsetter, parene utforsker hverandres kropper, deres sult etter tilfredsstillelse umettelig. Dette er en 4some som ikke overlater noe til fantasien, et testament til kraften i uhemmet begjær og friheten til å utforske det.