Vivianne Desilva og Mandy Waters krydrer deres rutine med en 4some. De bytter partnere, udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til lidenskabelig sex og efterlader ingen lyst uopfyldt.
Vivianne Desilva og Mandy Waters handler alle om at tilfredsstille deres lyster, og de er ikke bange for at bytte partnere for at gøre det. I et hedt gruppemøde dykker de ind i en verden af nydelse, deres liderlige appetit driver dem til nye højder. Vivianne starter med et forbløffende blowjob, hendes dygtige læber arbejder magi på hendes partnere dunkende manddom. Handlingen varmes op, da Mandy slutter sig til, hendes eksperthænder og mund sender bølger af ekstase gennem rummet. Parrene skifter derefter ting op, hvor en af dem bliver nede og beskidt bagfra. Den anden udnytter fuldt ud, hendes lækre kurver og behårede skat bliver fokus for opmærksomhed. Rummet er fyldt med støn af nydelse, mens handlingen fortsætter, parrene udforsker hinandens kroppe, deres sult efter tilfredsstillelse umættelig. Dette er en 4some, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om kraften i uhæmmet begær og friheden til at udforske det.