קתרינה קולטס, שועלה לבושה הלבשה תחתונה, מתפנקת במפגש לוהט עם זין שחור גדול. היא משרתת אותו במומחיות עם כישוריה, מציגה את הנכסים הטבעיים שלה לפני שיא פראי ובין-גזעי.
קתרינה קולטס, שועלה חושנית עם ציצים טבעיים, חובבת סגידה לזין שחור גדול. היא מצפה בשקיקה למאהביה לחזור מטיול ארוך בחו"ל, והיא להוטה להתמכר לאיזו פעולה בין-גזעית לוהטת. לבושה בהלבשה תחתונה מפתה, היא מראה לעין, ישבנה השופע לבוש בחוטיני שמבליט את קימוריה. כשהיא מחכה לגבר שלה, היא מוצפת תאווה ומשתוקקת לטעם הזין העצום שלו. היא מקצוענית בטיפול בזין גדול, והיא לוקחת בשקיקה את הזין המפלצתי שלו לפיה, שפתיה עטופות סביבו במומחיות. המאהב שלה, חתיך שחור מוכשר, מתפעם מהלהיטות שלה ומחזיר את חיבותיה בעל פה, לשונו חוקרת את מעמקיה. החדר מתמלא בגניחות שלהם ובזיון הקצבי של התעלסותם, עדות לתשוקתם שאינה יודעת שובע.