Karen Fisher és Maggie Green, két kanos puma, egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfit keresnek, hogy kielégítsék vágyaikat. Vágyuk valóra válik, amikor találkoznak egy jó képességű férfival, ami egy dögös hármashoz vezet intenzív élvezettel és észbontó orgazmusokkal.
Karen Fisher és Maggie Green, két lenyűgöző szőke, csupasz étvággyal, szenvedélyes ölelkezéssel fedezik fel egymás testét, ujjaikat és nyelvüket szabadon barangolnak egy dögös hármasban. Maggies nagy mellei és Karens bőséges ívei tüzet gyújtanak bennük, és nem vesztegetik az időt azzal, hogy lesüllyedjenek és koszosak legyenek. Felváltva szopják hatalmas farkát, ajkukat és nyelvüket, hogy az extázis szélére hozzák. De kéjük nem ér véget ott. Ahogy levetkőznek csupasz lényegükre, testük szenvedélyes nyalogatásba fonódik, felfedezik egymás testét és nyelveiket, ujjaik szabadon mozognak. A Maggies méretes cickói és Karens látványa elég ahhoz, hogy bármelyik férfi vadabb legyen, és többért könyörögjön.