Karen Fisher og Maggie Green, to kåte pumaer, søker en velutstyrt svart mann for å tilfredsstille sine ønsker. Ønsket deres går i oppfyllelse når de møter en velutstyrt stud, noe som fører til en het trekant med intens nytelse og forbløffende orgasmer.
Karen Fisher og Maggie Green er to fantastiske blondiner med umettelige lyster etter nytelse. Når de befinner seg i selskap med en velutstyrt svart mann, kan de ikke motstå trangen til å hengi seg til en het trekant. Synet av hans massive lem tenner en brann i dem, og de kaster ikke bort tid på å bli nedstemte og skitne. De bytter på å suge hans enorme kuk, leppene og tungene jobber sammen for å bringe ham til randen av ekstase. Men lysten deres slutter ikke der. Mens de stripper ned til sine bare nødvendigheter, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse, utforsker de hverandres kropper, fingrene og tungene streifer fritt. Synet av Maggies store pupper og Karens rikelige kurver er nok til å drive enhver mann vill. Dette er en trekant som vil gjøre deg andpusten og tigger om mer.