Karen Fisher och Maggie Green, två kåta pumor, söker en välutrustad svart man för att tillfredsställa sina önskningar. Deras önskan går i uppfyllelse när de möter en hängd stud, vilket leder till en het trekant med intensiv njutning och häpnadsväckande orgasmer.
Karen Fisher och Maggie Green är två fantastiska blondiner med omättliga aptiter på njutning. När de befinner sig i sällskap med en välutrustad svart man kan de inte motstå lusten att hänge sig åt en het trekant. Synen av hans massiva lem tänder eld i dem, och de slösar ingen tid på att bli nere och smutsiga. De turas om att suga hans enorma kuk, deras läppar och tungor arbetar tillsammans för att få honom till extasens rand. Men deras lust slutar inte där. När de klär av sig till sina bara väsentligheter, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning, utforskar de varandras kroppar, deras fingrar och tungor roterar fritt. Synen av Maggies stora tuttar och Karens rikliga kurvor är tillräckligt för att göra någon man vild. Detta är en trekant som kommer att lämna dig andfådd och tigger om mer.