Karen Fisher e Maggie Green, duas cougars excitadas, procuram um homem negro bem dotado para satisfazer seus desejos. Seu desejo se torna realidade quando conhecem um garanhão bem dotado, levando a um trio quente com prazer intenso e orgasmos alucinantes.
Karen Fisher e Maggie Green são duas loiras deslumbrantes com apetites insaciáveis por prazer. Quando se encontram na companhia de um homem negro bem dotado, elas não conseguem resistir à vontade de se entregar a um trio quente. A visão de seu membro enorme acende um fogo nelas, e elas não perdem tempo em se sujar. Elas se revezam chupando seu enorme pau, seus lábios e línguas trabalhando em conjunto para levá-lo à beira do êxtase. Mas sua luxúria não termina por aí. À medida que se despem até seus essenciais nus, seus corpos entrelaçados em um abraço apaixonado, elas exploram os corpos uma da outra, seus dedos e línguas vagando livremente. A visão dos grandes seios de Maggie e suas amplas curvas é suficiente para deixar qualquer homem louco. Este é um ménage à trois que vai deixá-lo sem fôlego e implorando por mais.