Karen Fisher dan Maggie Green, dua kucing betina yang bernafsu, mencari lelaki kulit hitam yang berzakar besar untuk memuaskan keinginan mereka. Keinginan mereka menjadi kenyataan apabila mereka bertemu dengan lelaki yang berbatang besar, membawa kepada threesome panas dengan keseronokan yang intens dan orgasme yang menggemparkan.
Karen Fisher dan Maggie Green adalah dua blonde yang menakjubkan dengan nafsu yang tidak terpuaskan untuk kesenangan. Apabila mereka mendapati diri mereka dalam syarikat seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk menikmati threesome yang panas. Pemandangan anggotanya yang besar menyalakan api di dalamnya, dan mereka tidak membuang masa untuk turun dan kotor. Mereka bergilir-gilir menghisap zakarnya yang besar, bibir dan lidah mereka bekerja keras untuk membawanya ke ambang kegembiraan. Tetapi lelaki mereka tidak tahan untuk menjelajahi tubuh mereka dan menggosok-gosongkan jari mereka, setiap orang yang besar akan menarik nafas panjang dan membiarkan mereka bernafas tanpa nafas.