קארן פישר ומגי גרין, שתי פומות חרמניות, מחפשות גבר שחור מוכשר כדי לספק את רצונותיהן. המשאלה שלהם מתגשמת כשהם פוגשים חתיך תלוי, מה שמוביל לשלישה לוהטת עם הנאה עזה ואורגזמות מעוררות נפש.
קארן פישר ומגי גרין הן שתי בלונדיניות מהממות עם תיאבון שאינו יודע שובע להנאה. כשהן מוצאות את עצמן בחברתו של גבר שחור מוכשר, הן לא יכולות להתנגד לדחף להתמכר לשלישיה לוהטת. המראה של האיבר העצום שלו מצית בהן אש, והן לא מבזבזות זמן בירידה וללכלך. הם מתחלפים למצוץ את הזין הענק שלו, את השפתיים והלשונות שלהם עובדים יחד כדי להביא אותו לסף האקסטזה. אבל התאווה שלהם לא נגמרת שם. כשהם מתפשטים למהותם החשופה, גופם שזור בחיבוק נלהב, הם חוקרים אחד את גופו של השני, אצבעותיהם ולשונותיהם משוטטים בחופשיות. המראה של הציצים הגדולים של מגי והקימורים השופעים של קרנס מספיק כדי להטריף כל גבר. זו שלישיה שתשאיר אותך חסר נשימה ומתחנן לעוד.