Η Karen Fisher και η Maggie Green, δύο καυλιάρηδες κούγκαρ, αναζητούν έναν προικισμένο μαύρο άνδρα για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Η επιθυμία τους γίνεται πραγματικότητα όταν συναντούν έναν κρεμασμένο άντρα, οδηγώντας σε ένα καυτό τρίο με έντονη ευχαρίστηση και συναρπαστικούς οργασμούς.
Η Karen Fisher και η Maggie Green είναι δύο εντυπωσιακές ξανθιές με ακόρεστη όρεξη για ευχαρίστηση. Όταν βρίσκονται παρέα με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, δεν μπορούν να αντισταθούν στην παρόρμηση να επιδοθούν σε ένα καυτό τρίο.Η θέα του τεράστιου μέλους του ανάβει φωτιά μέσα τους και δεν χάνουν χρόνο να κατέβουν και να λερωθούν. Ρουφούν εκ περιτροπής τον τεράστιο κόκορα του, τα χείλη και τις γλώσσες τους που εργάζονται παράλληλα για να τον φέρουν στα πρόθυρα της έκστασης.Αλλά ο πόθος τους δεν τελειώνει εκεί.Καθώς γυμνώνονται μέχρι τα απολύτως απαραίτητα, τα σώματά τους μπλέκονται σε ένα παθιασμένο κορμί, εξερευνούν ο ένας το σώμα του, αγκαλιάζουν τα δάχτυλά τους και απελευθερώνουν τη γλώσσα τους.Τα μεγάλα βυζιά είναι αρκετά για να σας οδηγήσουν σε ένα άγριο τρίοο που θα σας αφήσει χωρίς ανάσα.