Karen Fisher og Maggie Green, to liderlige pumaer, søger en veludstyret sort mand for at tilfredsstille deres ønsker. Deres ønske går i opfyldelse, da de møder en velbegavet stud, hvilket fører til en varm trekant med intens nydelse og forbløffende orgasmer.
Karen Fisher og Maggie Green er to fantastiske blondiner med umættelige lyster efter nydelse. Da de befinder sig i selskab med en velbegavet sort mand, kan de ikke modstå trangen til at forkæle sig med en hed trekant. Synet af hans massive lem antænder en ild i dem, og de spilder ingen tid på at komme ned og beskidte. De skiftes til at sutte hans enorme pik, deres læber og tunger arbejder sammen for at bringe ham til randen af ekstase. Men deres liderlighed slutter ikke der. Da de stripper ned til deres nøgne nødvendigheder, udforsker deres kroppe sammenflettet i en lidenskabelig omfavnelse, og deres fingre og tunger strejfer frit. Synet af Maggies store bryster og Karens rigelige kurver er nok til at drive enhver mand vild. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.