Семейна двойка кани кросдресър в спалнята си за гореща тройка. Кросдесърът доставя удоволствие на съпругата с вибратор, докато съпругът гледа, което води до дива, извратена среща.
Омъжена двойка подправя нещата в спалнята и кани кросдресър на гости. Булката, облечена в съблазнителен тоалет, с нетърпение очаква пристигането на гостенина си. Когато най-накрая пристига, действието бързо се разгорещява. Кросдрессърът не губи време да се захваща за работа, отдавайки се на интензивен кунилингус върху пищната путка на булката. Гледката на стенещата от удоволствие булка е достатъчна, за да накара всеки да препусне сърцето си. Но забавлението не спира дотук. Кросдесърът продължава да чука булката с вибратор, разтягайки тясната й дупка до краен предел. Междувременно младоженецът гледа, собственият му пенис пулсира от желание. Видът на това, че жена му е удоволена от друг мъж, само подхранва собствената му похот. Тройката продължава, като кросдесърът се редува с младоженеца, напускайки булката и всички напълно доволни.