Tennisleirin söpöläiset, parhaat ystävät muuttuivat tuhmiksi, nauttivat kuumista sessioista. Heidän taitonsa ylittivät, mikä johti villiin kolmioon hyvin varustetun tutorin kanssa. Kiihko syttyy, rajat hämärtyvät ja nautinto hallitsee korkeinta.
Kaksi parasta ystävää tutkivat toiveitaan ja päättävät jättää tenniskentän houkuttelevampaan toimintaan. Kun he löytävät itsensä viihtyisästä makuuhuoneesta, todellinen hauskuus alkaa. Yksi tytöistä, upea blondi, avaa innokkaasti ystäväshortsinsa, paljastaen ison, kovan kalun. Hän ottaa sen innokkaaesti suuhunsa imeessään sitä intohimolla, kun hänen ystävänsä voihkii nautinnosta. Samaan aikaan toinen tyttö, kuuma brunette, ei voi vastustaa halua tutkia omia halujaan. Hän levittää jalkansa, kutsuen ystävänsä maistamaan makeaa pilluaan. Blondi himokkaasti velvoittaa, nuolee ja imee ystäviensä kosteita poimuja, ajaa hänet villiin ilosta. Kun toiminta kuumenee, kaksi tyttöä osallistuvat kuumaan lesbo-istuntoon, heidän ruumiinsa kietoutuvat halujen tanssiin. Tämä on pakko katsoa amatöörin, lesbotoiminnan ja POVanin faneille.