En sulten brasiliansk transseksuell, kjent som Boneca, søker hjelp fra en altmuligmann. Møtet deres fører til intens, lidenskapelig sex, utforsking av deepthroat, rumpeknulling og mer i en het, uforglemmelig økt.
I denne hete scenen finner en fantastisk europeisk transseksuell seg selv i behov av en altmuligmann for å fikse en lekk kran i hennes luksuriøse hjem. Når den kraftige altmuligmannen kommer, blir han overrasket over synet av den vakre transseksuelle, hennes forlokkende kurver fremhevet av hennes tynne antrekk. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på, og det tar ikke lang tid før de deltar i et opphetet møte. Altmuligmannen, ute av stand til å motstå hennes forførende sjarm, finner seg selv i en deepthroat blowjob, hans bankende lem oppslukt av hennes ekspertlepper. Synet av henne på knærne, øynene fylt med begjær, er nok til å drive enhver mann vill. Men altmuligmannen er ikke fornøyd med bare en blowjob. Han lengter etter mer, og han er ikke redd for å ta det han vil ha. Og i dette tilfellet er det han vil ha en stram, saftig transseksuell rumpe.