En sulten brasiliansk transseksuel, kendt som Boneca, søger hjælp fra en altmuligmand. Deres møde fører til intens, lidenskabelig sex, udforskning af deepthroat, røvfucking og mere i en varm, uforglemmelig session.
I denne hotte scene finder en fantastisk europæisk transseksuel sig selv i behov af en altmuligmand til at fikse en lækker vandhane i sit luksuriøse hjem. Da den kraftige altmuligmand ankommer, bliver han overrasket over synet af den smukke transseksuelle, hendes forlokkende kurver fremhævet af hendes tynde outfit. Spændingen mellem dem er til at tage og kan ikke modstå et hedt møde. Altmuligmanden, der ikke kan modstå sin forførende charme, finder sig selv i et deepthroat blowjob, hans dunkende lem opslugt af hendes ekspertlæber. Synet af hende på knæ, hendes øjne fyldt med lyst, er nok til at drive enhver mand vild. Men altmuligmanden er ikke tilfreds med bare et blowjob. Han higer efter mere, og han er ikke bange for at tage, hvad han vil have. Og i dette tilfælde er det en stram, saftig transseksuel røv, han vil have.