Egy odaadó férfi kielégíti szomszédai kéjes vágyait, legmélyebb vágyait lenyűgöző adottságaival teljesíti. Titkos találkozásaik tüzes szenvedélyt tüzelnek, elmosva a bűn és az élvezet közötti határt.
Egy fiatal, templombajáró férfi egy férjes nőhöz vonzódik, aki a gyülekezetében jár. Érdeklődve fedezi fel fülledt viselkedése és a szolgálatok utáni flörtölései iránt. Ahogy több időt töltenek együtt, egyértelművé válik, hogy kétségbeesetten vágyik egy nagy, fekete faszra. Több mint hajlandó kielégíteni a vágyait, és kémiájuk tagadhatatlan. Amikor végül engednek kéjüknek, felfedi lenyűgöző adottságát, lélegzete is elakad. Mohón veszi magába, tekintetét vágy tölti el. Heves és szenvedélyes a találkozásuk, ahogy erőteljes mozdulatokkal löki belé. A gyönyörben vonagló vonaglás látványa csak fűti vágyát, és ő továbbra is rázkódik, amíg mindketten extázisba nem jutnak. Ez a tiltott vágy, a fekete fasz minden tiltott vágya és tiltott találkozása.