תלמידה חרוצה נכנעת לפיתוי המנוסה של המורים שלה, נכנעת לחילופי ידע אינטימיים. המנטורית הבוגרת הזו מדריכה אותה במיומנות דרך שיעור מגרה, משאירה אותה משכילה היטב באמנות העונג.
מורה צעיר וספרן לומד בחריצות כשהמורה המנוסה שלו מגיע. המורה, עם אווירת ניסיון ופתיון, לוקח אחריות על המצב. הוא מתחיל להדריך את הצעיר, לפתות אותו בעדינות בהערות מרמזות וקרבה קרובה. המורים המנוסים חוקרים את גוף הנערים, ומעוררים בו ניצוץ תשוקה. הצעיר, בתחילה מופתע, נכנע להתקדמות המפתה של המורים. המפגש שלהם מסלים במהירות, כשהמורה משתלט, מנחה את הילד באמצעות סדרה של מעשים אינטימיים. המורה, בכישוריו המנוסים, מענג במומחיות את הצעיר, משאיר אותו במצב של סיפוק מאושר. המפגש משאיר את המורה והצעיר עם הערכה חדשה זה לזה, מבטיח שיעורים אינטימיים יותר בעתיד.