En afroamerikansk kvinde er begejstret, da hendes ven bringer sin massive sorte pik over. Hun sutter den ivrigt, før hun bliver kneppet hårdt af sin kæreste, der tilfredsstiller alle hendes ønsker.
I denne hotte scene overrasker en ung afroamerikansk mand sin kæreste med et besøg i deres hjem. Hun har længtes efter hans massive sorte pik og er ivrig efter at få fat på den. Da han kommer ind i rummet, kan hun ikke lade være med at stirre på hans imponerende lem. Han ved præcis, hvad hun vil have og spilder ingen tid på at tilbyde det til hende. Hun tager ham ivrigt i munden, sutter og stryger hans tykke skaft. Hendes ven ser på afstand, imponeret af synet. Pigen vender derefter sin opmærksomhed mod sin kærestes røv, giver den en grundig slikning, før han tager hende bagfra. Deres lidenskabelige møde fortsætter med, at han støder ind i hendes fisse og strækker hendes stramme hul. Han skifter derefter til hendes bagdør og giver hende en smag af hans monsterpik i hendes røv. Synet af hende, der strækkes af hans store sorte pik, efterlader hans ven i ærefrygt.