Egy afrikai-amerikai nő izgatott, amikor barátja áthozza neki hatalmas fekete farkát. Mohón szívja, majd keményen megduzza a barátja, aki minden vágyát kielégíti.
Ebben a dögös jelenetben egy fiatal afro-amerikai férfi otthonlátogatással lepi meg barátnőjét. Masszív fekete farkára vágyik, és alig várja, hogy a kezébe vegye. Ahogy belép a szobába, nem tud ellenállni, de megbámulja lenyűgöző tagját. Pontosan tudja, mit akar, és nem vesztegeti az időt azzal, hogy felajánlja neki. Mohón veszi a szájába, szopja és simogatja vastag szárát. Barátja távolról figyel, lenyűgözi a látvány. A lány ezután a barátja fenekére fordítja figyelmét, alapos nyalogatást adva neki, mielőtt hátulról elviszi.A szenvedélyes találkozás folytatódik azzal, hogy beledugszik a puncijába, kifeszítve a szűk lyukát. Ezután a hátsó ajtajára vált, megkóstolva a szörnyetegét a lány szemében.A barát elhagyja a nagy farkát a fekete puncijában.