תשוקה אסורה של הבן החורג לאמא שלו מתעוררת לחיים. הוא מגשים את הפנטזיה שלו כשהיא מתכופפת, לוקחת אותו עמוק בתוכה. המפגש הנלהב שלהם משאיר את שניהם מרוצים ומשתוקקים לעוד.
הבן החורג הוא גבר צעיר עם דמיון פרוע ותשוקה מינית חזקה לאמו החורגת. הוא לא יכול שלא לפנטז עליה כל רגע שהוא לבד. הוא חושב כל הזמן על עורה הרך, הכוס המתוק שלה, וכמה הוא רוצה לזיין אותה. אמו החורגת היא MILF לוהטת, והוא לא יכול להוציא אותה מדעתו. יום אחד, הוא סוף סוף מחליט לפעול על פי רצונותיו. הוא הולך לחדר שלה ומתחיל לענג את עצמו, לדמיין אותה בזרועותיו. הוא כל כך נדלק שהוא לא יכול שלא לגנוח בקול. אמו החורגת שומעת אותו ונכנסת לחדר. היא מופתעת למצוא אותו מענג את עצמו אבל היא לא עוצרת אותו. במקום זאת, היא מצטרפת אליו והם מתחילים לקיים יחסי מין. הוא מגשים את הפנטזיה שלו ומזיין את אמו החורגת חזק, בדיוק כמו שהוא חלם עליו.