שני בני נוער קטנטנים חוקרים את עולם המין האנאלי בפעם הראשונה. המצלמה לוכדת את התחת הצמוד שלהם נמתח ומתעוות כשהם חווים הנאה עזה. צפו במסע שלהם מתפתח.
שועלים צעירים עם קסם תמים ופתיון שאי אפשר לעמוד בפניו חושפים את גופם העירום והכוסים הצמודים שלהם בתצוגה נועזת של חקר מיני. צפו בהם דוחפים את הגבולות שלהם וחווים את התחושות המרגשות של הגיחות הראשונות שלהם למשחק אנאלי. התחת הקטן והמוצק שלהם להוט להתמלא, החורים הדוקים שלהם מתוחים לגבולות חדשים. כל דחיפה נלכדת בפירוט חי, מציגה את ההנאה העזה שלהם ואת שביעות הרצון הגוברת. מקרוב מגרה לצילומים רחבים עוצרי נשימה, כל רגע הוא עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת של בני הנוער ההרפתקנים האלה. אז, חגרו לנסיעה פרועה כשהחמודים הקטנטנים האלה יוצאים למסעם לתוך ממלכת האקסטזה האנאלית, לא משאירים דבר לדמיון.