Blade, en forbudt elsker, vender tilbage for at gøre krav på sin lille prinsesse, Nina. Deres intense passion fører til en vild Halloween-boltring, fyldt med sprøjtende orgasmer og umættelig lyst.
I en verden, hvor forbudt kærlighed hersker suverænt, finder Blade, en kurvet figur med en truende tilstedeværelse, sig selv draget af den lille og uskyldige Ninas uimodståelige tiltrækning. Deres kemi er ubestridelig, deres begær til at tage til. Nina, med sine små, struttende patter og en lækker, rund røv, er et syn at se. Blade, derimod, er en tårnhøj figur med en massiv pik og en hang til det forbudte. Deres møder er fyldt med intens lidenskab og rå lyst, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og nydelse. Som historien udfolder sig, er vi vidne til deres ulovlige tryster, deres fælles hemmeligheder, og deres gensidige tilfredsstillelse. Blades ekspertise med legetøj og Ninas umættelige appetit på nydelse gør deres scener til et syn at se. Deres kærlighed er lige så vild og utæmmet som Blades dreadlocks, deres lidenskab så ild som solen. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, om tabubelagte lyster, og om to sjæle forenet af deres fælles liderlighed.