Blond nauczycielka znajduje niespodziankę w torbie Mikołaja - jego dużym kutasie. Chętnie go bierze, głaszcząc i ssąc, zanim usiądzie i zostanie mocno ruchana przez dobrze wyposażonego Świętego Mikołaja.
W tej gorącej świątecznej opowieści blond nauczycielka zostaje sama z Mikołajem po wakacyjnej imprezie.Dojrzały Święty Mikołaj, nie mogąc oprzeć się jej ponętnej obecności, odsłania jego grubego, pulsującego kutasa.Zaskakuje ją sapnięciem, ale jej ciekawość przebija się przez nią.Mikołaj zachęca ją do skosztowania go, a ona niepewnie bierze go do ust.Jej niewinność kontrastuje z jego doświadczonymi dłońmi, prowadząc jej głowę w przód i w tył.Wkrótce przenoszą się do prywatnego pokoju, gdzie ją rozbiera, odsłyszając jej idealne, okrągłe dupsko.Bierze ją od tyłu, ich ciała poruszają się w rytmie.Widok jej od tyłu, branej przez starszego tatusia, jest widokiem godnym uwagi.Intensywność tylko wzrasta, gdy bierze ją w różnych pozycjach, każda z nich bardziej namiętna niż poprzednia.Scena kończy się na kolanach, otrzymując jego gorący ładunek, pasujący do ich niegrzecznego spotkania.