En blond lærer finner en overraskelse i julenissens veske - den store kuken hans. Hun tar den ivrig, stryker og suger før hun rir og blir knullet hardt av den velutstyrte julenissen.
I denne hete julefortellingen befinner en blond lærer seg alene med julenissen etter en feriefest. Den modne Sant Claus, ute av stand til å motstå hennes forlokkende tilstedeværelse, avslører sin tykke, bankende kuk. Hun gisper av overraskelse, men nysgjerrigheten tar overhånd. Julenissa oppfordrer henne til å smake på ham, og hun tar ham nølende inn i munnen. Hennes uskyld står i kontrast til hans erfarne hender, som styrer hodet hennes frem og tilbake. Snart flytter de til et privat rom, hvor han kler av henne, og avslører hennes perfekte, runde rumpe. Han tar henne bakfra, og kroppene deres beveger seg i rytme. Synet av henne bakfra, blir tatt av den gamle pappaen, er et syn å se. Intensiteten øker bare når han tar henne i ulike stillinger, hver og en mer lidenskapelig enn den siste. Scenen slutter med at hun sitter på kne, mottar hans varme ladning, en passende slutt på deres frekke julemøte.