Una insegnante bionda trova una sorpresa nella borsa di Babbo Natale - il suo grosso cazzo. Lei lo prende con entusiasmo, accarezzando e succhiando prima di cavalcare e farsi scopare duramente dal ben dotato Babbo Natale.
In questo racconto di Natale caldo, una insegnante bionda si trova da sola con Babbo Natale dopo una festa di vacanze.Il maturo Sant Claus, incapace di resistere alla sua presenza seducente, rivela il suo cazzo grosso e pulsante.Ansima di sorpresa, ma la sua curiosità ha la meglio su di lei.Babbo Natale la incoraggia ad assaggiarlo, e lei lo prende titubante in bocca.La sua innocenza contrasta con le sue mani esperte, guidando la testa avanti e indietro.Ben presto, si spostano in una stanza privata, dove la spoglia, rivelando il suo culo perfetto e rotondo.La prende da dietro, i loro corpi che si muovono a ritmo.La vista di lei da dietro, essendo presa dal vecchio papà, è uno spettacolo da vedere.L'intensità aumenta solo quando la prende in varie posizioni, l'ultimo l'incontro si inginocchia con una scena appassionata, che finisce con una sborrata inginocchiata.