En blond lærer finder en overraskelse i julemandens taske - hans store pik. Hun tager den ivrigt, stryger og sutter, før hun rider og bliver kneppet hårdt af den velbegavede julemand.
I denne varme julefortælling befinder en blond lærer sig alene med julemanden efter en feriefest. Den modne Sant Claus, ude af stand til at modstå hendes dragende tilstedeværelse, afslører sin tykke, dunkende pik. Hun gisper overrasket, men hendes nysgerrighed tager overhånd. Julemanden opfordrer hende til at smage ham, og hun tager ham tøvende ind i munden. Hendes uskyld står i kontrast til hans erfarne hænder, der fører hendes hoved frem og tilbage. Snart flytter de til et privat rum, hvor han klæder hende af, og afslører hendes perfekte, runde røv. Han tager hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i rytme. Synet af hende bagfra og bliver taget af den gamle daddy, er et syn at se. Intensiteten stiger kun, da han tager hende i forskellige stillinger, hver især mere lidenskabeligt end den sidste. Scenen slutter med, at hun ligger på knæ, modtager hans varme ladning, en passende afslutning på deres frække julemøde.