To smukke amatørbabes engagerer sig i en vild fest, begge higer efter hardcore action og er klar til at tage imod en kæmpe pik.
To amatørbedste venner hengiver sig til hardcore action til en fest, hvor de både er små og kurvede med struttende bryster og velformede kroppe. Pigerne omfavner lidenskabeligt hinanden, kysser og mærker hinanden. Pigerne skiftes til at sutte på hans store pik, mens manden stønner af fornøjelse. Handlingen bliver endnu varmere, da pigerne skiftes til at ride på hans monsterpik og skrige i ekstase, da de når orgasme.