To smukke babes glæder deres heldige partner med deres mund i et varmt udendørs møde. Mens de skiftes til at slikke og sutte hans store pik, fylder deres støn af fornøjelse luften.
To smukke kvinder bliver beskidte i det fri, ivrige efter at glæde deres partner. De starter med at slikke og sutte på hinandens store fisselæber, hvilket giver hinanden en muffedykkeroplevelse, de aldrig vil glemme. Da handlingen varmes op, får gruppen selskab af en anden heldig fyr, og morskaben begynder virkelig. Damerne skiftes til at ride hans store pik, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Gruppen fortsætter med at udforske hinandens kroppe, og kemien mellem dem er elektrisk. Med deres kroppe vridende og vridende i nydelse er dette en trekant, som du ikke vil gå glip af.