Simone Schiffer og en velbegavet sort stud engagerer sig i hot og tung ass-to-mouth og ass-fucking på et hotelværelse.
Simone Schiffer bemærker en velbegavet sort mand, der gør rent på sit hotelværelse og bliver fascineret af ham. De starter med sensuelle kys og famlen, før Simone falder på knæ for at give ham et forbløffende blowjob. Manden nyder hvert øjeblik af det og kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse. De går videre til intens knepning, hvor Simones store røv hopper op og ned på hans massive pik. Manden er tydeligt i himlen, da han hamrer hende ubønhørligt. Til sidst slutter de med et tilfredsstillende cumshot i hele hendes ansigt. Denne video er et must-see for alle, der elsker interracial sex, store pikke og varme babes.