To petite blonde teenagere er fanget i en tabubelagt trekant med deres stedfar. Pigerne skiftes til at slikke og fingere hinandens fisser, mens deres stedfar ser på og nyder showet.
To petite blonde teenagere forkæler sig med noget frækt sjov med deres stedfar. Pigerne er ivrige efter at behage deres far og vise deres færdigheder frem foran kameraet. De starter med at overøse deres far med kys og slikke hans bryst, før de bevæger sig ned til hans pik. Pigerne skiftes til at sutte på hans hårde skaft, hvilket får deres stedfar til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skiftes pigerne til at ride deres daddys pik, og viser deres stramme kroppe og sexede bevægelser. Pigerne ser ud til at have det fantastisk, og deres daddy kan ikke få nok af deres stramme fisser. Videoen slutter med, at pigerne deler deres daddyer sperm i et sensuelt kys, hvilket efterlader seerne stakåndede og vil have mere.