En buttet amerikansk mand ser sin colombianske elsker have en rå og intens trekant med to sorte mænd.
En buttet amerikansk brunette og en hvid mand engagerer sig i en barback-trekant med en sort mand. Brunettens mand ser handlingen på afstand, mens de to mænd skiftes til at glæde kvinden. Mændene er begge velbegavede og ser ud til at hygge sig, mens de skiftes til at støde ind i kvinden. Brunetten stønner og vrider sig af fornøjelse, da hun bliver penetreret af begge mænd. Den sorte mand er dominerende og aggressiv, mens den hvide mand er mere blid og sensuel. Brunettens mand ser ud til at nyde showet, mens han ser på. Videoen er optaget i rå og amatør-stil, med kameraet fanger handlingen fra forskellige vinkler og perspektiver. Samlet set er det en varm video, der helt sikkert vil glæde fans af bareback sex, buttede kvinder og interracial trekanter.