I denne erotiske video tager en fantastisk shemale-hypnotisør kontrol over en heldig fyr og leder ham på en forbløffende rejse af nydelse og tilfredsstillelse. Se, hvordan han bliver hypnotiseret og forvandlet til en underdanig, crossdressing-slave.
En fantastisk shemale-hypnotisør bruger sine hænder og mund til at glæde sine kunder, hvilket efterlader dem åndeløse og vil have mere. Videoen viser en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, analsex og dobbelt penetration. Klienterne hygger sig tydeligvis, stønner og vrider sig af fornøjelse, da hypnotisøren tager dem til nye højder af ekstase. Videoen slutter med et forbløffende cumshot, der vil efterlade seerne tilfredse og opfyldte. Denne video er perfekt til alle, der elsker bi-seksuelt, femboy, femboi, biseksuel, hypno og shemale indhold.